Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Фармацевтический рынок Украины: преодолевая импортозависимость | director.com.ua

Фармацевтический рынок Украины: преодолевая импортозависимость

Автор статьи: 

Алексей ЧЕРНОРОТОВ,
начальник отдела корпоративных рейтингов рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

Заглавное изображение: 

Сегодня фармацевтический рынок Украины является вторым по объему среди стран СНГ (после России). В течение последних лет он в целом характеризовался высокими темпами роста (в среднем на 17–20 % ежегодно), а также относительно низким уровнем потребления лекарственных средств на душу населения (расходы на медицинские препараты занимают IV–V места в общей структуре расходов домохозяйств Украины). По итогам 2011 года, наша страна занимает 4-ю позицию по уровню расходов на медикаменты среди стран СНГ (после России, Беларуси и Казахстана)

Динамика рынка

Общий объем фармацевтического рынка Украины (по ценам производителей) по итогам 2011 года составил 27,2 млрд грн., что на 16 п. п. превышает аналогичный показатель 2010-го. При этом в натуральном выражении его объем составил 1,9 млрд условных упаковок, что лишь на 0,1–0,3 п. п. превышает показатель 2010 года, т. е. основным фактором роста рынка за анализируемый период является повышение цен на лекарственные средства (с большой инфляционной составляющей). На госпитальный сегмент рынка приходится не более 10 % от общего объема продаж в стране.

В общем объеме продаж фармацевтической продукции, по результатам 2011 года (в натуральном выражении), на лекарственные средства традиционно приходится около 60–65 %, на изделия медицинского назначения — порядка 30 %, остальное — на косметическую продукцию.

Во II полугодии 2011-го существенных изменений в соотношении отечественных и иностранных медикаментов не происходило. Так, удельный вес отечественных препаратов в натуральном выражении достиг около 65 % (один из наибольших показателей среди стран СНГ). Однако в денежном измерении на отечественную продукцию приходится лишь 28 % общих продаж, тогда как на более дорогую импортную — 72 %.

Отечественный фармацевтический рынок по-прежнему остается импортозависимым. По итогам анализируемого полугодия, наблюдается постепенное увеличение объемов импорта фармацевтической продукции в Украину, что связано с восстановлением активности главных компаний-дистрибьюторов, относительной стабилизацией валютных курсов, ростом реальной заработной платы населения (по сравнению с 2010-м) и, соответственно, увеличением спроса на лекарственные средства.

Основными импортерами являются такие страны, как: Германия, Индия, Франция, Италия, Словения и др.

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2011-м импорт фармацевтической продукции в Украину составил около $2,9 млрд, что на 16 % превышает аналогичный показатель 2010-го. Следует отметить, что активизация импорта лекарственных средств, которая наблюдалась в 2011 году, негативно влияет на торговый баланс страны и стабильность национальной валюты в целом. На десять крупнейших государств, поставляющих медикаменты в Украину, приходится около 70 % всего импорта (в натуральном и денежном измерениях).

Движение вперед

На протяжении последних лет украинские предприятия-производители фармацевтической продукции наращивали объемы экспортных поставок. Так, за первые шесть месяцев 2011-го экспорт готовых лекарственных средств отечественного производства достиг 670 млн грн. (+16 % по сравнению с I полугодием 2010-го, причем в натуральном выражении экспорт остался практически на уровне предыдущего года). Однако во II полугодии 2011-го наблюдалось некоторое замедление темпов роста, и, как следствие, годовой объем экспорта составил 1,6 млрд грн., или 98 % от объемов 2010 года.

География экспортных поставок традиционно представлена преимущественно странами СНГ (Узбекистан, Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан). Концентрация экспорта фармацевтической продукции украинского производства в страны СНГ объясняется наличием жесткой системы контроля ее качества на европейских рынках. Крупнейшими украинскими производителями-экспортерами являются: ОАО «Фармак», корпорация «Артериум», корпорация «Здоровье», фармацевтическая компания «Дарница», ПАО НПЦ «БХФЗ» и др.

Согласно исследованиям рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», структура сырьевой базы украинских предприятий-производителей остается неизменной: основное сырье и материалы импортного производства, что привязывает как структуру себестоимости, так и уровень отпускных цен к колебаниям курса национальной валюты относительно доллара и евро. При этом сырье и материалы украинского производства представлены, как правило, вспомогательными материалами (упаковка и т. п.).

Из ключевых тенденций развития фармацевтического рынка Украины необходимо также отметить увеличение украинскими предприятиями доли в структуре производства препаратов, относящихся к группе продукции с большей добавленной стоимостью (в том числе препаратов-дженериков).

В рамках поэтапной модернизации основных фондов, отечественные предприятия осуществляют сертификацию производственных мощностей в соответствии со стандартами производственной практики GMP EC (международные стандарты и правила, регламентирующие организацию производства и контроль качества фармацевтической продукции на всех стадиях технологического процесса). По мнению агентства, с одной стороны, наличие GMP-сертификатов повышает конкурентоспособность товара и фактически является допуском украинской фармацевтической продукции на рынки развитых стран; с другой — модернизация производства в соответствии с данными директивами может привести к необходимости осуществления значительных капиталовложений, что будет ограничивать свободные денежные потоки предприятий. К тому же, это может привести к увеличению себестоимости и, как следствие, росту цен на экспортируемый товар.

Государственное регулирование

С 29 декабря 2011 года в Украине вступили в силу новые Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой продажи, розничной торговли. Лицензионные условия утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.10.2011 № 723. Изменения коснулись представителей всех сегментов фармацевтического рынка: производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей. Одно из ключевых нововведений — расширение понятия «производство». Так, согласно терминологии, производством лекарственных средств является деятельность, связанная с серийным выпуском, который включает все или хотя бы одну стадию технологического процесса.

В планах правительства — также постепенная ликвидация аптечных киосков в Украине. В I полугодии 2011-го по всей территории страны функционировало около 2,5 тыс. точек продаж. Процедуру ликвидации планируется завершить до конца 2012-го. Основной мотивацией правительства является значительное количество нарушений действующего законодательства в работе именно аптечных киосков.

В свою очередь, закрытие последних может вызвать сокращение объемов продаж медикаментов, а также снизить уровень доступности лекарств для населения, прежде всего, в небольших городах и селах.

Законопроект № 7007, которой был принят Верховной Радой во втором чтении 20.12.2011, предусматривает возможность ограничения рекламы некоторых безрецептурных лекарственных средств. В случае если Закон будет подписан Президентом Украины, соответствующие положения вступят в силу через шесть месяцев с момента его опубликования.

Положительными изменениями в законодательстве можно считать введение Верховной Радой уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных препаратов (соответствующий Закон вступил в действие с 1 ноября 2011 года). На сегодня в Украине ежегодно подделывается значительное количество медикаментов (по оценкам экспертов, от 10 до 40 % всех реализованных лекарств), причем чаще — иностранного происхождения.

Вышеуказанная законодательная инициатива связана с подписанием Украиной Конвенции Совета Европы по фальсификации лекарственных средств и аналогичных преступлений, несущих угрозу общественному здоровью (Конвенция Медикрим). К ней также присоединились: Австрия, Израиль, Исландия, Италия, Кипр, Германия, Португалия, РФ, Финляндия, Франция и Швейцария.

Министерство здравоохранения разработало проект концепции Государственной целевой программы по развитию производства лекарственных препаратов, направленный на поэтапное замещение импортной продукции в Украине на 2011–2021 гг.

Планируется, что реализация программы позволит уже к 2021 году обеспечить внутренний спрос и удовлетворить потребности Украины в медикаментах отечественного производства на 50 % — в денежном выражении, и на 85 % — в натуральном. Тем не менее, реализация задекларированных мер будет осложнена рядом факторов, в частности отсутствием в государстве специализированных лабораторий по тестированию и испытанию новых препаратов на пригодность и безопасность их применения. К тому же, деятельность отечественных производителей практически полностью зависит от импортного сырья, необходимого для выпуска медикаментов.

Факторы развития

Исследования рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» показывают, что в 2012 году на фармацевтическом рынке Украины будет наблюдаться сохранение и постепенный рост объема рынка (в большей степени за счет ценового фактора), что обусловлено принадлежностью лекарственных средств к группе товаров с низкой эластичностью спроса (т. е. спрос на них остается устойчивым даже при снижении покупательской способности или существенном повышении цен).

В среднесрочной перспективе возможно дальнейшее усиление государственного регулирования фармацевтической отрасли Украины.

В текущем году украинские фармацевтические компании могут столкнуться с проблемами, которые были характерны для данной сферы в 2009–2011 гг., а именно: высокая стоимость и дефицит денежных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов и расширения производственных мощностей в условиях усиления конкуренции.

На фоне нестабильности на внешних финансовых рынках, риска удорожания кредитных ресурсов ряд ведущих украинских банков сокращают объемы кредитования корпоративного сектора.

К главным рискам, которые в краткосрочном периоде могут ограничивать развитие украинских предприятий-производителей, следует отнести:
•усиление конкуренции со стороны иностранных компаний;
•дальнейший рост себестоимости продукции, удорожание производственного процесса в целом;
•необходимость осуществления значительных капиталовложений;
•нестабильную работу основных фирм-дистрибьюторов, увеличение налоговой нагрузки, проблемы, связанные со своевременным возмещением НДС, и пр.

Согласно прогнозным данным компании ІMS Іnstіtute for Healthcare Іnformatіcs, среднегодовой прирост мирового фармацевтического рынка в период с 2011 по 2015 гг. составит 3–6 %.

В целом, его объем уже в 2013 году может составить около $980 млрд. Учитывая это, украинские фармацевтические производители имеют все условия для того, чтобы в среднесрочной перспективе увеличить объемы экспорта своей продукции.

 

 

 

© 2017 ООО «МЕДИА-ПРО». Все права защищены. Украина, 02660, г. Киев, ул. М.Расковой 11, корпус А, 6 этаж