Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Рынок компьютерной техники в Украине | director.com.ua

Рынок компьютерной техники в Украине

Автор статьи: 

Александр СОКОЛОВ,
директор аналитического департамента
ООО «Про-Консалтинг»

Общая численность персональных компьютеров, находящихся в эксплуатации в Украине, составляет 5,5 млн ед. При этом наблюдается ежегодный рост количества используемой компьютерной техники, обусловленный развитием систем связи и коммуникации в Украине, а также улучшением материального благосостояния населения

Тенденции развития рынка компьютерной техники

В 2008 году розничные продажи компьютеров выросли на 33,4 % — до 2,4 млрд грн. Это связано в первую очередь с увеличением объемов потребительского кредитования. В 2009-м отмечалось падение объемов выдачи кредитов на покупку компьютерной техники, а также снижение покупательной способности, что привело к уменьшению объемов реализованной продукции на 25,4 % (рис. 1). На украинском рынке продажи стационарных компьютеров снизились более чем в 2 раза; также значительно уменьшился сектор корпоративных закупок.

На протяжении 2010–2012 годов наблюдался устойчивый рост объемов розничных продаж компьютерной техники, в денежном выражении ежегодный темп прироста составлял 37 %. В 2010 году банки постепенно начали возобновлять услугу потребительского кредитования, что повлекло за собой стремительное увеличение объемов потребления компьютерной техники. В 2011-м рост потребительского спроса на компьютеры продолжился, что привело к увеличению объемов розничной торговли на 41 %. На рынке отмечалось повышение активности корпоративных заказчиков и частных пользователей. Высокий рост закупок компьютерной техники зафиксирован в розничных сетях, которые предлагали потребителям разнообразные кредитные программы банков.

По итогам 2012 года наблюдалось замедление темпов роста продаж компьютерной техники в рознице, что связано с падением спроса в некоторых сегментах рынка. В связи с растущей популярностью различных видов портативных устройств снижение покупательной активности потребителей зафиксировано в сегменте стационарных персональных компьютеров.

В прошлом году наблюдалось падение компьютерного рынка. За 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го объемы реализации компьютерной техники в рознице снизились на 12 % — до 3 млрд грн. Основным негативным фактором стало падение покупательной активности в потребительском сегменте, что было обусловлено увеличением спроса на смартфоны и планшеты. Также демонстрировал снижение корпоративный сегмент.

По итогам 9 месяцев 2013 года более половины проданной компьютерной техники пришлось на 5 областей украинского государства (рис. 2). Лидирующую позицию в структуре продаж заняла Киевская область с долей 18 %. На втором месте по объемам реализации разместились Днепропетровская и Донецкая области, удельный вес которых составил по 13 %. Значительным спросом компьютерная техника пользовалась в Одесской и Харьковской областях (соответственно 7 и 6 %).

На внутреннем рынке представлена преимущественно зарубежная компьютерная техника, чей удельный вес в структуре розничных продаж в 2012 году составил 98,8 %. Анализируя динамику объемов импорта продукции, следует отметить, что на протяжении 2010 — 9 месяцев 2013 года наблюдалась тенденция к увеличению объемов поставок в страну портативных персональных компьютеров. В прошлом году импорт техники вырос до 1,2 млн устройств против 581 ед. за 9 месяцев 2012 года (рис. 3).

Несмотря на постепенное снижение объемов импорта настольных компьютеров за период 2010–2012 годов, в 2013-м был отмечен резкий рост поставок техники на отечественный рынок. По итогам 9 месяцев 2013 года в Украину было завезено 149 тыс. компьютеров, что в 5 раз превышает показатель 2012 года.

Наибольшим спросом на украинском рынке пользуется продукция китайского производства, удельный вес которой в структуре импорта составляет 71,1 %. В прошлом году за счет увеличения объемов поставок настольных компьютеров с 4,5 тыс. до 35,2 тыс. доля продукции, поставляемой из Тайваня, выросла, составив 10 %.

В топ-3 стран по объемам завезенной компьютерной техники входит Германия, которая занимает в структуре импорта 4,3 %. В совокупности на означенные страны приходится более 85 % от общего объема импорта (рис. 4).

Основной спрос украинских потребителей сосредоточен в сегменте планшетов. По итогам 9 месяцев 2013 года доля импортных поставок данной продукции составила более 56 %. Следует отметить, что рост популярности медиапланшетов способствует постепенному вытеснению с рынка компьютеров. Прослеживается стремительное увеличение объемов ввоза оных устройств на внутренний рынок: так, в III квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го импорт увеличился на 233 % и составил  326 тыс. ед. В целом за I–III кварталы 2013 года в Украину было поставлено 784 тыс. планшетов. Остальные 10,7 % приходятся на настольные ПК.

В 2012 году в сегменте планшетов наибольшую долю в импорте занимал Samsung с долей 42,6 %. На Apple (iPad) приходилось порядка 39,5 % поставок. Популярными были планшеты Prestigio, удельный вес которых — 7,1 % (рис. 5). Далее следует продукция таких компаний, как ASUS (2,3 %), Lenovo (0,9 %) и ACER (0,7 %).

В сегменте ноутбуков и нетбуков наибольшая доля в поставках за 2012 год традиционно пришлась на Samsung — 25,9 %, а на устройства HP и Sony — 23,9 и 11,3 % соответственно. Значительным спросом в Украине пользовались ноутбуки Lenovo, доля которых в структуре импорта составила 10,1 %. Востребованными были портативные компьютеры ASUS (8,7 %), Apple (7,5 %) и ACER (7,1 %). Менее популярными — ноутбуки Dell, на которые в 2012-м пришлось 2,4 % импорта в денежном выражении (рис. 5).

Портрет потребителя, потребительские предпочтения

На протяжении 2008 — 6 месяцев 2013 года в Украине наблюдалась тенденция к увеличению количества потребителей компьютерной техники. Если в 2008 году около 26 % являлись собственниками компьютеров, то в 2013-м эта цифра увеличилась до 54 % (рис. 6).

По последним данным, в Украине количество семей, имеющих персональный компьютер, составляет 5,5071 млн. Из них около 59,5 % используют его менее 5 лет, от 5 до 10 лет — 36,6 %. У остальных домохозяйств срок службы компьютеров составляет более 10 лет.

Количество домохозяйств, задействующих ноутбук, составляет 2,2249 млн, из которых более 30 % — это молодые семьи.

Потребителями компьютерной техники являются преимущественно семьи, состоящие из трех человек (38 %), проживающие в больших городах (61,4 %) и в которых главой является мужчина или женщина в возрасте 30–54 года (67,4 %). Основными покупателями компьютеров являются домохозяйства со среднедушевым доходом от 1600 до 3000 грн, их удельный вес составляет 52 % (рис. 7).

Что касается клиентских предпочтений, то следует отметить, что отечественные потребители среди ноутбуков выбирают следующие торговые марки: Lenovo, Apple, Dell, ASUS и Acer. В отношении персональных компьютеров лидером является ASUS. На втором месте находится Apple (Mac Pro, iMac). На внутреннем рынке прослеживается устойчивый спрос на компьютеры Hewlett Packard, Acer и Dell (рис. 8).

В сегменте планшетов предпочтения покупателей распределились следующим образом: на первом месте — Apple, далее следует Samsung. Также известными брендами планшетных компьютеров на украинском рынке являются ASUS, Lenovo, Acer, Sony и Prestigio. По данным GfK Ukraine, наибольшей популярностью у украинских потребителей пользуются планшеты с диагональю 7 дюймов (53 % продаж). На втором месте — планшеты с диагональю свыше 10 дюймов (25 %). По 11 % приходится на 8- и 9,7-дюймовые планшеты. При этом только 32 % планшетов оснащено 3G-модулем.

Прогнозы и выводы

Украинский рынок компьютерной техники напрямую зависит от экономической ситуации в стране и от стабильности валютного курса. Наиболее динамично на отечественном рынке развивается сегмент планшетов, который продемонстрировал один из самых высоких темпов роста в EMEA, а также является третьим по величине в Центральной и Восточной Европе. В первую очередь, это связано с низким уровнем проникновения мобильных персональных компьютеров, за счет чего в Украине существует отложенный спрос. Также стимулирует спрос на данные продукты появление на украинском рынке большого количества планшетов нижнего и среднего ценовых сегментов (Prestigio, Lenovo), которые предлагают оптимальное соотношение «цена–качество». Кстати, мобильные устройства становятся все более популярными в корпоративном сегменте, в результате чего продажи в этом канале могут увеличиться, однако пропорциональной замены нетбуков или ноутбуков не предвидится. Ожидается, что тенденция к увеличению объемов реализации планшетных компьютеров сохранится в ближайшие годы.

Спрос на портативные компьютерные устройства снижается в связи с постепенным насыщением рынка. На протяжении 2012–2013 годов сегмент нетбуков демонстрировал негативную динамику. Падение спроса наблюдалось в низком ценовом сегменте. Продажи ультратонких ноутбуков выросли почти в 4 раза, однако им принадлежит всего 2 % продаж в количественном выражении. Низкий спрос обусловлен недостаточно привлекательной ценой на оные устройства.

Потребительский сегмент рынка нынче растет, в основном, за счет кредитования. Что касается корпоративного сегмента рынка, то он достаточно стабилен.

Согласно прогнозам экспертов, в 2014 году ожидается снижение объема рынка компьютерной техники на 3,8 %.

Комментарии

Анатолий Романов,
директор по производству «Прайм Компьютер»

Опыт работы компании «Инком» на корпоративном рынке и в сегменте малого и среднего бизнеса показал, что 2013 год можно охарактеризовать резким ростом спроса на планшетные компьютеры. В первую очередь, это характерно для розничного покупателя, который получил реальную «мобильность» благодаря устройству, в полной мере удовлетворяющему потребности и позволяющему решать основные задачи клиента. Что касается традиционного десктопа, то здесь наблюдается снижение потребительского спроса вследствие смещения акцентов в сторону ноутбука или планшета. Тем не менее спрос на мощные вычислительные системы остается на прежнем уровне в силу отсутствия альтернативы.
В корпоративном сегменте ситуация совершенно иная: десктопы продолжают пользоваться устойчивым спросом. Низкая стоимость владения и эксплуатации, а также простота модернизации не позволяют другим продуктам создавать конкуренцию классическим ПК. Небольшое снижение объемов спроса на корпоративном рынке (на уровне 5–10 %) произошло за счет перехода потребителей на ноутбуки.
Отдельно в перспективе мы выделяем технологию «облачных вычислений», которая на сегодняшний день находится на начальной стадии развития, по крайней мере на рынке Украины. Прогнозы свидетельствуют о том, что технология получит широкое распространение с 2015 года, и тогда, возможно, начнутся изменения в предпочтениях корпоративных пользователей. При этом нельзя забывать о таком продукте, как «тонкий клиент», который может в ближайшем будущем составить разумную альтернативу настольным ПК.
Компания «Инком» производит компьютерную технику под собственной торговой маркой «Прайм». Основной сегмент производства — настольные ПК и серверы. До недавнего времени мы распространяли свою продукцию только в корпоративном сегменте рынка Украины. С 2011 года продукция «Инком» стала доступна и на рынке СМБ.
Современные тенденции диктуют собственные правила на рынке, и разработчики «железа», чтобы оставаться востребованными, должны идти в ногу с потребностями клиентов. Виртуализация рабочих мест становится все популярнее среди отечественных компаний, которые целенаправленно стремятся к снижению расходов на поддержку IТ-инфраструктуры и повышению безопасности корпоративных информационных систем. В Украине на сегодня наибольшую заинтересованность виртуализацией проявляют компании финансовой сферы и ретейла.
В 2013 году компания «Инком» представила в линейке «Прайм Компьютер» «тонкий клиент», который получил название PrimePC Tini Cloud. Новая модель направлена на эффективную реализацию современных принципов безопасной и продуктивной работы.

Сергей Грибанов,
менеджер по маркетингу продукции Fujitsu в России и странах СНГ

ГD: Сегодня рынок персональных мобильных устройств для работы, связи и развлечений активно насыщается новыми решениями. Насколько сложившаяся ситуация влияет на сегмент ноутбуков (ультрабуков, нетбуков и т. д.)? Ощущается ли непрямая конкуренция?
Сергей Грибанов:
Нынче технологии меняются настолько быстро, что то, что вчера казалось модным, полезным, уникальным, высокотехнологичным, может за очень короткий период времени стать старомодным, где-то достаточно ретроградным, ненужным. Говорить о том, что спад в продажах ноутбуков связан с появлением планшетов, наверное, не совсем объективно, потому что c позиции бизнес-приложения, использования в корпоративном сегменте, для решения управленческих задач, конечно, планшет никогда не заменит персональный компьютер. Большая доля потребителей, не способных обходиться без ноутбука, не позволит сегменту ноутбуков значительно уменьшиться.

ГD: Какие новые разработки и модели предлагает сейчас ваша компания?
С. Г.:
В первую очередь стоит выделить три новых ноутбука серии Lifebook x904. Все три новинки оснащены дисплеем нового типа, выполненным по технологии IGZO.
Экраны с означенной технологией интересны для обычного пользователя в первую очередь разрешением (плотность пикселей в 1,5 раза выше, чем у Apple Retina), а также энергопотреблением (на 2/3 экономнее).
При этом каждый из лэптопов серии Lifebook x904 имеет свои уникальные особенности.
Lifebook U904, например, является самым тонким в мире ультрабуком с 14-дюймовой диагональю (толщина — 15,5 мм, вес — 1,39 кг).
Lifebook S904 чуть менее грациозен, зато время работы при подключении второго аккумулятора на 2600 мАч составит целых 24 часа, при этом емкость основной шестиэлементной батареи равна 7100 мАч.
Lifebook T904 — многофункциональный ультрабук-трансформер с поворотным IGZO-дисплеем, который поддерживает как сенсорный способ ввода, так и посредством пера. При этом толщина лэптопа составляет всего 17,1 мм; вес — 1,5 кг.

ГD: Насколько активно и за счет каких маркетинговых программ компания продвигает свои продукты? На что делается акцент? В чем ваши конкурентные преимущества?
С. Г.:
Компания Fujitsu исторически занимает особое место среди производителей ноутбуков.
Основное отличие от конкурентов — производство в Германии и Японии. Что это дает нашим партнерам и клиентам? Прежде всего, высокий уровень надежности, минимальные показатели брака, высочайший уровень сервиса.
Еще одно отличие, связанное с позиционированием продуктов, — это направленность компании Fujitsu исключительно на бизнес-пользователей. Все, что мы предлагаем на рынке, — это техника для бизнеса.
Описанные выше отличия и преимущества компании Fujitsu накладывают особый отпечаток на наши средства продвижения. Мы основываемся на доверии наших клиентов и на нашей репутации. Основной инструмент, который мы используем, — это рекомендации наших партнеров или заказчиков, так называемое сарафанное радио.

 

 

 

© 2017 ООО «МЕДИА-ПРО». Все права защищены. Украина, 02660, г. Киев, ул. М.Расковой 11, корпус А, 6 этаж