Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Рынок многофункциональных устройств Украины | director.com.ua

Рынок многофункциональных устройств Украины

Автор статьи: 

Александр СОКОЛОВ,
директор аналитического департамента
ООО «Про-Консалтинг»

Многофункциональные устройства с каждым годом улучшают свои позиции как на рынке печатных устройств, так и на рынке офисной техники. В 2013 году МФУ в Украине стали приобретать на 10 % чаще, нежели в 2012-м

Тенденции развития рынка

Основная тенденция рынка печатных устройств в Украине — постоянное увеличение доли многофункциональной техники в общем объеме продаж. Стоит также отметить, что объемы реализации струйных аппаратов снижаются, в то время как торговля лазерными устройствами демонстрирует устойчивый рост.

В сегменте струйных печатных устройств принтеры теряют свои позиции в пользу МФУ, становясь больше нишевым продуктом. Однако в сегменте лазерных печатных устройств принтеры удерживают свои позиции за счет корпоративных продаж, поскольку в данном секторе их использование остается актуальным.

Одним из новых направлений рынка МФУ, набирающих обороты в последние годы, стало предоставление комплексных решений для корпоративных клиентов, что включает в себя одновременно аппаратное обеспечение и программное обслуживание. Разработка собственного ПО для обслуживания печатного оборудования также будет довольно важным трендом рынка в будущем. Комплексный подход для предоставления решений в сфере печатных сервисов предполагает консалтинг, внедрение нового печатного оборудования и полностью все ПО, необходимое для систем документооборота. Данный подход позволяет удовлетворить запросы корпоративных клиентов в целом, а также предоставляет возможность вывести послепродажное обслуживание на новый уровень качества.

Среди направлений внедрения программного обеспечения для печатных сервисов в корпоративной сфере можно выделить приложения для контроля и оптимизации. Такие программы позволяют контролировать объемы печати для каждого из сотрудников, в том числе устанавливать лимит оной. Наиболее простые программы по контролю и оптимизации предлагаются на бесплатной основе, а установка более совершенного ПО платная.

Тенденция к развитию цветной печати — один из основных факторов формирования корпоративного сегмента на рынке МФУ. Способствует этому сближение цен между полноцветными и монохромными устройствами. Тем не менее компании обращают все больше внимания на стоимость расходных материалов и обслуживания таких устройств.

На отечественном рынке МФУ существует достаточно плотная конкуренция, особенно это касается сегмента лазерных устройств. Среди основных методов конкурентной борьбы зачастую отдается предпочтение перманентному обновлению ассортимента предлагаемой продукции: новые модели многофункциональных устройств появляются на рынке каждый год, постоянно повышая скорость и уровень расширения печати. Также операторы выводят на рынок нишевые устройства, ориентированные на решение конкретных задач, например: с высоким расширением цветной печати для качественной полиграфии — монохромные аппараты, рассчитанные на оперативность, на работу с большим потоком корпоративного документооборота.

Объемы импортных поставок

Позитивная динамика прироста объемов импортных поставок многофункциональных устройств в Украину наблюдалась в 2011–2012 годах. Так, если по итогам 2010-го импорт в количественном выражении сократился на 10 %, то за последующие два года данный показатель вырос практически в два раза — до 470,9 тыс. устройств (в 2012 году).

В 2013-м объемы импортных поставок МФУ в Украину сократились и составили по итогам 10 месяцев 295,9 тыс. устройств, что на 17 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (рис. 1).

Увеличение поставок в 2011–2012 годах в денежном выражении было более значительным, чем в натуральном. По итогам 2012-го в Украину было импортировано МФУ на сумму 213,2 млн грн, что на 157 % больше, чем в 2010-м. Динамика объемов импорта МФУ в денежном выражении демонстрирует рост показателей по итогам 10 месяцев 2013 года на 9 % — до 173,7 млн грн (рис. 2).

Сегментация импортных поставок многофункциональных устройств на украинский рынок в разрезе производителей в 2012–2013 годах показывает, что основная доля здесь приходилась на продукцию японской корпорации Canon. Причем в 2013-м по сравнению с предыдущим периодом доля компании увеличилась на 10 % в натуральном и на 3 % в денежном выражении.

Вторым крупным производителем МФУ в структуре импорта в натуральном выражении является компания Hewlett Packard. Однако объемы поставок продукции данного произ­водителя за прошлый год сократились, что уменьшило его долю с 24 % (в 2012-м) до 12 % по итогам 10 месяцев 2013-го. Отметим, что в денежном выражении доля компании HP в структуре поставок значительно меньше (на уровне 4,8 % в 2012 и 2013 годах).

На втором месте по объемам импорта в стоимостном выражении находится компания Konica Minolta с долей 15,6 % (по итогам 10 месяцев 2013 года) (рис. 3).

По результатам 10 месяцев 2013 года Вьетнам стал крупнейшей страной-поставщиком МФУ на украинский рынок в натуральном выражении с долей 37 %. В сегментации импорта в денежном выражении доля Вьетнама меньше и составила 23 %. Среди крупных поставщиков МФУ в Украину также присутствуют другие азиатские страны — Китай и Корея (рис. 4). Доли указанных государств в стоимостном выражении значительно больше, чем в натуральном.

Стоит отметить, что единственными крупными неазиатскими странами-поставщиками МФУ в Украину стали Австрия, Литва и Венгрия.

Общее направление рынка печатных устройств Украины — увеличение доли лазерных устройств, в том числе за счет сокращения процентного содержания сегмента струйного оборудования. В 2013-м доля лазерных устройств выросла с 43,2 до 59,6 % (в натуральном выражении) и с 57,8 до 68 % (в денежном выражении) (рис. 5).

За 10 месяцев 2013 года крупнейшим поставщиком МФУ в Украину стало ООО «Кенон Украина» с долей в общем объеме поставок 36 %. Предприятие является официальным представителем продукции компании Canon в Украине. Другим таким поставщиком в 2013-м стала компания ПИИ «Монблан» — крупный дистрибьютор электронной техники и поставщик на украинский рынок МФУ таких производителей, как Canon, HP, Epson, Brother, Xerox, Samsung, Panasonic и Lexmark. В 2012–2013 годах доля компании в общем объеме поставок составила около 26 %. Кстати, в 2012-м вторым крупнейшим поставщиком было ООО «Хьюлетт-Пакард Ю.Ей» с долей 18 %. Однако в 2013-м поставки многофункциональных устройств HP в Украину значительно сократились, и доля компании была размыта.

Далее следует ДП «Коника Минолта Украина», занимающая в импорте 7 % в натуральном и порядка 16 % в денежном выражении (рис. 6).

Потребительские предпочтения

Наиболее популярными торговыми марками многофункциональных устройств в Украине являются Canon и Hewlett Packard. Причем, если в 2012 году лидером потребительских предпочтений были устройства HP, то уже в 2013-м их место заняла продукция Canon. На третьем месте как в 2012, так и в 2013 году находилась компания Xerox. Кроме того, в 2013-м достаточно популярными МФУ были аппараты таких производителей, как: Samsung, Epson, Dell, Panasonic, Konica Minolta, Brother и Toshiba (рис. 7).

Прогнозы

Долгосрочные прогнозы развития рынка печатных устройств неоднозначны ввиду возможного сокращения объемов печати в будущем. Причиной тому стала все большая популяризация и распространение новых мобильных технологий и облачных сервисов, что делает распечатку многих видов информации невостребованной. Это может значительно повлиять на спрос на печатные устройства. Эксперты утверждают, что объемы печати в перспективе будут постепенно сокращаться. Однако для многих сфер корпоративной деятельности использование бумажной печати — наиболее подходящий вид передачи данных, а во многих ситуациях — даже единственно возможный выход.

В масштабах развития мирового рынка печатных устройств украинский рынок МФУ имеет достаточно высокий потенциал роста ввиду того, что уровень проникновения печатающих устройств в Украине значительно ниже, чем в развитых странах. Возобновление роста экономических и финансовых показателей страны, в особенности развитие малого и среднего бизнеса, позволит нарастить импортные поставки МФУ и увеличить емкость рынка в целом.

Комментарии

Юрий Васютинский,
региональный менеджер направления «Информационные системы» ООО «ШАРП Электроникс Украина»

На рынке печатной техники можно выделить два больших сегмента — персональные устройства и офисную технику. Каждый имеет свои целевые аудитории, разнонаправленные тренды развития и каналы продаж.
Компания Sharp Electronics фокусируется в сегменте офисной печатной техники, предлагая полный спектр лазерных МФУ для офисов любого размера, и занимает лидирующие позиции по ряду категорий. Поэтому подробно остановлюсь на рыночных трендах в этом сегменте:
1. Смена ролей. Современная офисная оргтехника — это не просто принтер или копир, а универсальное мультифункциональное устройство, предназначенное для оптимизации документооборота, в том числе электронного, за счет интеграции в системы учета и документооборота компании.
2. Технологии печати. Для офисного использования (работа с документами) на ближайшее будущее серьезной альтернативы лазерной печати просто нет. Доля цветной печати будет расти.
3. Оптимизация инфраструктуры. Замена в офисе большого парка персональных устройств на оптимальное количество сетевых МФУ формата A3 — первый серьезный шаг к снижению расходов. Решения в виде системы учета печати, сетевого сканирования позволят еще больше сократить траты. Здесь проявятся ключевые достоинства МФУ Sharp, такие как высокая надежность и низкие эксплуатационные затраты.
4. Аутсорсинг. Все больше компаний будут отказываться от инвестиций в основные средства в виде принтеров и копиров, но обратятся к современной услуге аренды или аутсорсинга печатной инфраструктуры. Это отличное «антикризисное» решение для динамичных компаний, которое позволит последним гибко варьировать расходы на оргтехнику параллельно с темпами своего развития.
Наш итоговый прогноз таков: спрос в сегменте офисной техники, с одной стороны, отражает процессы развития малого и среднего бизнеса в Украине, а с другой — создает предпосылки для бурного роста этого сегмента в ближайшем будущем вместе с повышением инвестиционной привлекательности в стране. Особый интерес представляют цветные лазерные МФУ формата А3, как наиболее универсальное решение для любых офисных задач.

Андрей Лейко,
специалист по продуктовому маркетингу компании «Кенон Украина»

На фоне общего снижения показателей рынка печати рынок МФУ в 2013 году вел себя довольно противоречиво. Рынок струйных МФУ продолжил падение. В 2013-м оно составило почти 12 % по сравнению с 2012 годом. Рынок лазерных МФУ показал уверенный рост — около 15 %.
Несмотря на негативные тенденции на рынке печати, компания Canon в прошлом году упрочила свое лидерство в Украине. В сегменте струйных МФУ, по данным GfK, доля рынка Canon превысила 60 %, а в сегменте лазерных МФУ превысила 40 %.
Стремительный рост количества мобильных устройств (планшеты, смартфоны) на рынке негативно влияет на объемы печати, поскольку пользователи зачастую предпочитают обмениваться информацией в цифровом виде. Canon стремится адаптировать свою продукцию к изменяющимся условиям рынка. Новое поколение МФУ PIXMA и i-SENSYS дополнено функцией печати с мобильных устройств. Пользователи устройств Android и iOS с помощью небольшого приложения теперь легко могут печатать фото или документы на МФУ Canon через Wi-Fi.
В мире, глобально погрузившемся в Internet, компания Canon радикально меняет роль МФУ, превращая его из периферийного устройства в самостоятельного сетевого игрока. Новые струйные МФУ PIXMA позволяют авторизовать устройство в Internet и печатать на нем фото и документы напрямую из сети Facebook и файловых хранилищ, минуя компьютер, а также сканировать изображения с последующей отправкой их в Internet. Выбор файлов для печати осуществляется прямо с экрана устройства. Существует также возможность отправки заданий печати на МФУ, подключенное к Internet, из любой точки мира. Ваше МФУ теперь всегда виртуально будет с вами!
Одна из основных задач нашей компании в 2014 году — улучшение позиций в цветной лазерной печати. Новая линейка цветных лазерных МФУ пользуется растущим спросом, в том числе благодаря расширенным функциям беспроводной печати с разнообразных устройств. Благодаря технологии Quick First-Print лазерные МФУ Canon уверенно лидируют на рынке по времени печати первой страницы.

 

 

 

© 2017 ООО «МЕДИА-ПРО». Все права защищены. Украина, 02660, г. Киев, ул. М.Расковой 11, корпус А, 6 этаж